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Declaraciones individuales

El formulario depende de tu residencia fiscal, ingresos y actividad. La residencia fiscal no se determina solo por tu estatus migratorio.

• Formulario 1040: declaración de ingresos personales para ciudadanos y residentes fiscales de EE.UU., cuando existe obligación de declarar.
• Formulario 1040-NR: declaración para ciertas personas no residentes fiscales con obligación de declarar en EE.UU.; su uso depende de los ingresos y las reglas aplicables.
• ITIN — Formulario W-7: solicitud o renovación del número de identificación tributaria para quien necesita declarar o cumplir una obligación federal y no es elegible para SSN. No concede estatus migratorio ni autorización de empleo.
• Schedule C: anexo para ingresos y gastos de un negocio por cuenta propia; puede corresponder a una LLC de un miembro tratada fiscalmente como negocio individual.

Declaraciones de empresas

• Formulario 1120: declaración de una corporación C y de ciertas entidades que eligen tributar como corporación.
• Formulario 1120-S: declaración de una entidad con elección S vigente; puede requerir Schedule K-1 para sus accionistas.
• Formulario 1065: declaración informativa de una partnership, incluidas normalmente LLC de varios miembros; reporta la participación de socios mediante Schedule K-1.

Una LLC no tiene un único formulario para todos los casos. Revisamos su clasificación y elecciones fiscales. También pueden corresponder declaraciones estatales, de nómina u otras obligaciones.

Documentos que debes traer

• Identificación con foto; SSN o ITIN de cada persona incluida en la declaración, y dirección actual.
• Declaración del año anterior y cartas recibidas del IRS o del estado; IP PIN si te lo asignaron.
• Formularios W-2 de empleos y 1099 por trabajo independiente, intereses, jubilación u otros ingresos; registros de ingresos aunque no hayas recibido un formulario.
• Formularios 1098 de intereses hipotecarios, 1098-T de estudios y 1098-E de préstamos estudiantiles, cuando correspondan; recibos que respalden gastos deducibles.
• Datos de dependientes: nombre, fecha de nacimiento, SSN/ITIN, parentesco y pruebas de residencia y manutención cuando correspondan; gastos de cuidado y datos del proveedor.
• Formulario 1095-A si hubo cobertura del Marketplace y registros de pagos estimados.
• Para negocios: EIN, documentos de formación y elección fiscal, contabilidad, ingresos, gastos del negocio, facturas, recibos, nómina, inventario y activos.
• Estados de cuenta bancarios y de tarjetas, registro de millaje si aplica y datos de aportes o distribuciones de socios. Los estados de cuenta no sustituyen todos los comprobantes.
• Para W-7: documentos de identidad y condición extranjera aceptados por el IRS, originales o copias certificadas por la agencia emisora según las instrucciones; declaración adjunta salvo una excepción aplicable.

Trae lo que corresponda a tu situación. La lista se ajusta a tu caso; un gasto o dependiente no genera automáticamente una deducción o crédito.

Fuentes oficiales del IRS: Documentos para declarar · 1040-NR · W-7 e ITIN · Estructura y declaración de empresas.